（吉隆坡4日讯）艾芬银行（AFFIN BANK）成功发行首笔美元债券，共筹资3亿美元（约12.74亿令吉），标志着其正式进军国际债券市场。
此次债券通过该行的20亿欧元中期票据计划（EMTN）发行，为高级无担保票据，年利率为5.112%，定价为美国5年期国债利率加105个基点。债券获得穆迪信用评级机构**A3（展望稳定）**的评级。
市场反应热烈 超额认购3.5倍
- 总认购额突破10亿美元，相当于超额认购3.5倍。
- 共吸引67位国际投资者参与。
- 按地区分布：
- 亚洲投资者占87%
- 欧洲、中东与非洲（EMEA）11%
- 美国离岸市场2%
- 按类型分布：
- 资产管理公司、基金、保险公司72%
- 银行24%
- 私人银行与其他4%
加强资本战略与国际形象
艾芬银行首席执行员拿督旺拉兹里表示，这次发债是银行资本策略的重要里程碑，展现国际投资者对艾芬银行长远发展的信心。
“这为我们提供了更多元的外币融资渠道，支持‘AFFIN AXELERATE 2028’（AX28）计划的长期发展目标。”
该债券将于新加坡交易所（SGX）挂牌交易，并由以下金融机构担任主办与管理角色：
- 主办与账簿管理人：艾芬投行、汇丰银行、三菱日联证券（新加坡）、渣打银行
- 协办行：星展银行（DBS）
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